AI-trend: vergeet vooral de toeleveranciers en gebruikers niet Beleggers die willen profiteren van de AI-trend kunnen volgens JP Morgan AM beter kijken naar bedrijven buiten Nvidia en de andere zes Magnificent 7-leden. 5 september 2024 08:00 • Door IEXProfs Redactie Vergeet even Nvidia en OpenAI, de meest voor de hand liggende profiteurs van kunstmatige intelligentie (AI). Vergeet ook de Magnificent Seven, die naast Nvidia bestaan uit Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla, Amazon en Apple. Ook deze bedrijven zijn op de beurs zoveel waard geworden door de AI-trend dat veel van de verwachte baten al in de koersen zijn verwerkt. Waar beleggers naar zouden moeten kijken, zijn al die andere iets kleinere spelers die net zo goed profiteren van AI, schrijft JP Morgan AM in de rubriek Global Equity Edge. Grofweg zijn er twee groepen te onderscheiden. Toeleveranciers Dat zijn ten eerste de toeleveranciers van Nvidia en OpenAI en hún toeleveranciers. Om een paar voorbeelden te noemen: ASML maakt machines die het Taiwanese TSMC nodig heeft om Nvidia-chips te maken Het Franse Legrand maakt elektronicaonderdelen die belangrijk zijn voor de datacentra waar OpenAI gebruik van maakt Hetzelfde geldt voor de in datacentra populaire geheugenchips van Samsung Het Japanse Shin Etsu maakt de dunne plakken halfgeleidermateriaal van silicium waar allerlei soorten chips op worden gedrukt Er zit met andere woorden een hele aanbodketen vóór Nvidia, maar ook erna. Dat is waarschijnlijk het meeste spannende richting de toekomst. Want op zich heb je niks aan een Nvidia-chip, zolang er niets mee gedaan wordt. Toepassingen Ook hier geeft JP Morgan weer een aantal voorbeelden van bedrijven die al wat verder zijn met het gebruiken van AI, Nvidia-chips en OpenAI in hun eigen producten of productieprocessen. Hier zitten een paar Mag 7-bedrijven bij zoals Microsoft en Meta, maar ook anderen. JP Morgan AM noemt onder andere tractorproducent Deere & Co die AI-sensoren verkoopt aan boeren die daarmee het gebruik van kunstmest kunnen optimaliseren Het in Amsterdam genoteerde bedrijf RELX (vroeger Reed Elsevier) dat AI gebruikt om databanken door te spitten, vooral juridische Of Keyence, een Japans automatiseringsbedrijf dat met AI betere meetapparatuur ontwikkelt De mogelijkheden van AI zijn bijna onuitputtelijk. De kunst is om bedrijven te vinden die er het meeste en snelste baat bij hebben. Bedrijven die veel geld uitgeven aan AI, maar waar de opbrengsten twijfelachtig zijn, wil je als belegger bijvoorbeeld liever niet hebben. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 08:15 Amundi's 6 duurzame beleggingsconvicties van 2026 Het Franse Amundi schetst de zes belangrijkste ontwikkelingen in het duurzame beleggingslandschap.
Impactbeleggen 21 jan Waarom private debt een uiterst effectief impactinstrument is Volgens Achmea IM is private debt bij uitstek geschikt om een goed rendement te koppelen aan een positief effect op samenleving en milieu. "Het spectrum is breed, en juist daardoor kan impactbeleggen met private debt zich richten op verschillende vraagstukken."
Impactbeleggen 15 jan Energietransitie: van morele plicht naar beleggingskans Voor Robeco is klimaatbeleggen geen thematische bijzaak maar de kern van de beleggingsstrategie. Want de energietransitie zal volgens Robeco leiden tot de structurele verandering van markten, sectoren en waardeketens.
Impactbeleggen 14 jan Impactbeleggen: van niche naar schaal Sinds 2019 groeide het kapitaal dat naar impactbeleggingen ging met 19% per jaar. In 2024 bedroeg de totale markt 1,6 biljoen dollar, aldus het Global Impact Investing Network (GIIN).
Impactbeleggen 12 jan Nieuw pensioenstelsel is katalysator voor impactbeleggen Volgens directievoorzitter Maureen Schlejen van Achmea IM pakt het nieuwe pensioenstelsel (Wtp) goed uit voor impactbeleggen. Dat is een gunstige ontwikkeling. "Pensioenfondsen die impact structureel integreren, versterken niet alleen hun portefeuille onder de Wtp, maar dragen ook bij aan een veerkrachtige economie en een leefbare wereld voor toekomstige generaties."
Impactbeleggen 05 jan Natuur krijgt een prijskaartje Water, bodem en biodiversiteit raken schaarser. Dat brengt risico’s én kansen voor beleggers met zich mee. Wat lange tijd nauwelijks werd meegenomen in financiële analyses begint nu door te werken in beleggingskeuzes, aldus BlackRock Investment Institute.