IEX Fonds 40 breekt door de 100% De gespreide fondsenindex IEX Fonds 40 is na zes jaar verdubbeld in waarde. 20 januari 2015 17:20 • Door Pieter Kort 198, 199, 200! Een paar weken na zijn zesjarige verjaardag is de IEX Fonds 40-index beland op een stand van 200. Daarmee is de index verdubbeld sinds de start in januari 2009. Opvallend: in de lange bullmarkt voor aandelen, die twee maanden na de start van de index van start ging, deed de Fonds 40 - gespreid over meerdere assetclasses - het uiteindelijk beter dan de AEX-index. Uiteraard niet helemaal netjes, die vergelijking, want de AEX keert geen dividend uit, terwijl de Fonds 40 daar wel van kan profiteren, maar de grafiek laat wel zien hoe de gespreide portefeuille ook een aanmerkelijk rustiger verloop kende in die periode dan een pure aandelenindex. Gemiddeld 12% rendement per jaar Uiteindelijk komt het gemiddelde jaarrendement van de IEX Fonds 40 sinds 2009 uit op ruim 12%. Sinds 2012 heeft de IEX Fonds 40 ook een passieve tegenhanger, de Index 20+-index, die dezelfde asset allocatie heeft als de Fonds 40, maar geheel is samengesteld uit ETF's. Binnenkort brengen we weer verslag uit van de doorlopende battle tussen de actieve en passieve fondsenindex. De year-to-date-stand in 2015 is alweer ouderwets nek-aan-nek: +3,17% versus +3,17%. Klik hier voor de huidige samenstelling van de IEX Fonds 40-index. De IEX Fonds 40-index wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick van het multi-asset-team van Goldman Sachs AM heeft grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.