Aandelen en obligaties hand in hand Eerder dit jaar zagen we aandelen en obligaties tegelijk stijgen. Maar hoe zit het eigenlijk met het omgekeerde? 16 september 2014 09:30 • Door IEXProfs Redactie Eerder dit beursjaar konden beleggers zich erover verbazen dat aandelen en obligaties tegelijkertijd aan de stijgende hand waren. Maar hoe zit dat eigenlijk met het omgekeerde, hoe vaak dalen ze op hetzelfde moment? Dat is de vraag die A Wealth of Common Sense aan de hand van historische cijferreeksen probeert te beantwoorden. Een gelijktijdige stijging komt vaker voor dan de meeste beleggers denken. In de periode 1930-2013 gebeurde dat in 57% van de jaren. In de jaren dertig en vijftig kwam het relatief weinig voor, maar in de jaren tachtig, negentig en het huidige decennium des te vaker (boven de 70%). Een stuk zeldzamerEen gelijktijdige daling komt een stuk minder vaak voor, blijkt uit het vergelijken van de S&P 500-index en de 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties tussen 1928 en 2013. Op jaarbasis is het zelfs “uiterst zeldzaam”. Het is pas drie keer voorgekomen, in 1931, 1941 en 1969. De laatste keer dat we dit verschijnsel konden waarnemen dateert dus alweer van enige tijd geleden. Dat is minder dan 4% van alle boekjaren. Wanneer we de gegevens terugbrengen tot op kwartaalbasis, zijn gelijktijdig dalende aandelen en obligaties iets minder een rariteit. Kijken we terug tot 1976 aan de hand van de meer gediversifieerde Barclays Aggregate Bond Index, dan vinden we veertien gevallen. Dat komt neer op zo’n 9% van alle kwartaalperiodes tussen 1976 en nu. Hoewel zeldzaam, dat betekent natuurlijk niet dat het niet zou kunnen gebeuren in de toekomst, besluit de auteur. Wat de cijfers in ieder geval laten zien, is het voordeel van het gebruikmaken van verschillende assets om uw resultaten op peil te houden. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.