IEXFonds 40: Vastgoed onder druk De IEXFonds 40 beleefde een slappe oktobermaand. Vooral jammer dat de vastgoedfondsen zo slecht presteerden. 2 november 2016 16:45 • Door Rob Stallinga Voor de IEXFonds 40, de door de IEXProfs-redactie geconstrueerde actieve beleggingsfondsenportefeuille, was de beruchte maand oktober er eentje om snel te vergeten. Het rendement kwam uit op -0,22%. Dat schiet niet op. Gelukkig waren de prestaties in de maanden ervoor beter. Na tien maanden handelen bedroeg het rendement van de IEXFonds 40 +3,29%. Aandelen De achttien aandelenfondsen boekten een rendement van +0,62%, waardoor het aandelenrendement over heel 2016 uitkwam op +3,34%. Negatieve uitschieters waren Allianz Europe Equity Growth (-3,48%) en Parvest Equity Europa Small Cap (-3,60%). Deze negatieve rendementen werden goed gemaakt door de opkomende marktenfondsen Comgest Growth Emerging Markets (+3,51%) en Schroders Frontier Markets Equity (+3,67%). Unconstrained mixfondsen De twee mixfondsen in de IEXFonds 40 presteerden wisselend. Deutsche Concept Kaldemorgen pluste 1,29%, terwijl het stable returnfonds van Nordea, dat onlangs zacht sloot tengevolge van te grote populariteit, in de maand oktober juist 1,51% verloor. Vastrentend De grote winst werd ook vorige maand door de obligatiefondsen geboekt. High yield deed het wederom prima, maar de echte hoogvlieger was het Templeton Global Return-fonds dat in oktober maar liefst 6,76% meer waard werd en zo in een keer de niet al te beste rendementen van de maanden ervoor goedmaakte. Themafondsen Van de zes themafondsen boekte RobecoSAM Smart Materials het beste maandresultaat. Minder goed verging het Triodos Sustainable Pioneer Fund dat 3,06% verloor en na tien maanden handelen op min 7,95% staat. De kans is groot dat dit fonds volgend jaar niet terugkeert in de IEXFonds 40, maar verruild wordt door een ander duurzaam fonds dat het wat beter doet. Ja, ook de IEXprofsredactie is opportunisme niet vreemd. Vastgoed Maar oh jee, wat beleefden de zes vastgoedfonsen in de IEX Fonds 40 een slechte maand oktober. Met een rendement van -3,68% haalden zij het totaalrendement van de IEX 40 danig naar beneden. Morgan Stanley Asian Property (+0,41%) was het enige vastgoedfonds met een positief rendement. Echt slecht verging het de twee vastgoedfondsen, die het binnen de Europese grenzen moeten zoeken. DPAM Invest Real Estate Europe verloor in oktober 6,71%. Axa Framlington Europe Real Estate deed het nog slechter met een verlies van 7,44%. Over heel 2016 staan de vastgoedfondsen nog net in de plus (+0,19%). Dat is het goede nieuws. Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.