Fidelity meets technology Het Britse fondshuis Fidelity investeerde 15 miljoen dollar in een nieuw onderzoeksplatform. 24 oktober 2014 14:30 • Door Ruben Munsterman De financiële sector staat niet bekend om zijn soepele adaptatie van technologie, zowel intern als voor de klanten. Hoewel het merendeel van de managers uit deze industrie erkent dat het implementeren van nieuwe technologie cruciaal is voor hun businses, geeft 40% tegelijkertijd aan dat het effectief linken van alle technologieplatformen een obstakel vormt. Fidelity Worldwide Investment heeft onlangs 15 miljoen dollar geïnvesteerd in een kersvers onderzoeksplatform, waar alle portefeuillemanagers, analisten en andere researchers gezamenlijk hun kennis kunnen delen. Allemaal op één plek. Technologie is volgens het fondshuis een van de game changers binnen de sector. Het Research Management System helpt werknemers van Fidelity om beter samen te werken en daardoor losse informatie om te zetten in bruikbare kennis. Want, zoals Einstein ooit zei, information is not knowledge. Informatievoorsprong is weg"Vroeger hadden retailbeleggers weinig toegang tot informatie. Zij konden hooguit de slotstand van de koersen de volgende dag in de krant lezen," zegt Ned Salter, directeur research bij Fidelity. "Maar nu is veel marktinformatie openbaar en digitaal overal vandaan te halen door het publiek. De informatievoorsprong van professionals is er niet echt meer. Onze toegevoegde waarde zit tegenwoordig vooral in het analyseren van die data." Het nieuwe onderzoeksplatform van Fidelity is een overzichtelijk verzamelplek. "Eerst waren er allemaal losse systemen. Het neuwe platform vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling en samenwerking tussen analisten en fondsmanagers. Zo kunnen cijfers meteen geanalyseerd en geinterpreteerd worden," legt Salter uit. "Losse informatie wordt dan omgezet bruikbare kennis. Bovendien kunnen onze mensen hun beste ideeën snel met elkaar delen." Rode vlagEen manier van hoe gegevens overzichtelijk worden gemaakt is bijvoorbeeld via watchlists. Salter: "Fondsmanagers kunnen intern hun top drie beste aandelen opstellen of bedrijven markeren met een rode vlag. Ook is te zien wie het bestuur van een bedrijf voor het laatst heeft gesproken. Zo kan iemand diegene aanschieten voor meer informatie." Alle aandelen worden gewaardeerd met een cijfer tussen de 1 (strong buy) en 5 (strong sell) ten opzichte van de benchmark. Om een waardering te krijgen, moet er bij het bedrijf wel een recente en volledige research note zijn toegevoegd en het model dient in de afgelopen 120 dagen zijn geupdate. Makkelijk zoekenBehalve het delen, verloopt ook het vinden van informatie subtieler. Er kan gezocht worden via allerlei lagen, zoals op sectorniveau, regioniveau, indexniveau, etcetera."De CIO zal bijvoorbeeld meer topdown vanaf regioniveau de informatie willen zien, terwijl de analisten meer op individueel niveau naar bedrijven kijken. Zo kunnen automatisch en snel cijfers tussen bedrijven en landen worden vergeleken. In het verleden ging dat nog handmatig en traag." Het onderzoeksplatform is puur bedoeld voor intern gebruik, dus voor de werknemers van Fidelity, en niet voor de klanten, laat Salter desgevraagd weten. Werknemers kunnen inloggen op de digitale verzamelplek via hun tablet, smartphone en laptop. "Het is mooi om te zien hoe de expertise van al onze afdelingen samenkomt, zodat de portfoliomanager dat kan toepassen in de portefeuille van onze klanten," aldus Salter. Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen. Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.