Prima herstel IEX Fonds 40 Goed herstel van de index in februari (+2,3%) , maar het gat met de IEX Index 20+ is wel weer groter geworden. 6 maart 2014 13:30 • Door IEXProfs Redactie Januari was een koude start voor de IEX Fonds 40, met een klein procent verlies en meteen alweer een achterstand op de passieve tegenhanger, de IEX Index 20+. Februari gaf een gemengder beeld. Het negatief rendement van de eerste maand werd weggepoetst, maar het verschil met de passieve index liep alleen maar verder op. De IEX Fonds 40 steeg in februari naar 180,15, een rendement van +2,29%. De teller voor 2014 kwam daarmee weer in het groen, op +1,34%. Zoals gezegd liep de achterstand op de IEX Index 20+ verder op. De rendementen in de kortste maand van het jaar: +2,29% voor de IEX Fonds 40 +2,64% voor de IEX Index 20+ Opvallend genoeg lijkt de IEX Index 20+ (blauwe lijn) vooral bij bewegingen omhoog afstand te nemen van de IEX Fonds 40 (zwarte lijn). Dat zou er op wijzen dat actieve beheerders redelijk defensief gepositioneerd zijn - in elk geval deze selectie van 40. Februari was in absolute termen, na oktober 2013, de beste maand in een jaar tijd voor de all assets index. Sinds lancering – per 1 januari 2009 – kende de index 41 positieve maanden en 21 negatieve maanden. Het totaalrendement komt nu uit op 80,15%. Alles in het groenSpreiding mag dan belangrijk zijn, in februari liep alles groen uit - parallel aan de vroeg ingetreden lente buiten die de bloesem een tikkeltje prematuur doet uitlopen. Hoewel alles fruitig groen kleurde, was er toch wel een opvallende trend te zien in februari. Alles wat met Europa te maken had, kleurde net even iets groener. Met name Europees vastgoed en Europese smallcaps dikten zomaar een handvol procenten aan in vier weken tijd. Dat zegt wel iets over het sentiment in de markt. Nederlandse aandelen bleven in dat geweld wel iets achter. Verliezers waren er nauwelijk, eigenlijk bleef alleen Aziatisch vastgoed onder de nullijn steken. Beste fondsen februari 2014 Rendement AXA Framlington Europe Real Estate +6,44% Petercam Real Estate Europe +6,33% Threadneedle Pan European Smaller Companies +5,86% Allianz Europe Equity Growth +5,83% Invesco Continental European Small Cap +4,37% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De winnaars van februari domineren ook het year to date-lijstje, simpelweg omdat de uitslagen deze maand groter waren dan in januari. Beste fondsen YTD 2014 Rendement AXA Framlington Europe Real Estate +9,49% Petercam Real Estate Europe +8,09% Invesco Continental European Small Cap +7,99% Schroder AS Commodity +4,79% Threadneedle Pan European Smaller Companies +4,34% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Verliezen alleen in Aziatisch vastgoed. Opkomende markten herpakten zich en datzelfde geldt voor commodties. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity Emerging Europe Middle East Africa -6,73% Morgan Stanley Asian Property -6,01% Henderson Asia-Pacific Property Equities -5,99% Skagen Kon-Tiki -3,26% Fidelity Emerging Markets -3,08% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.