AFM maant indexhuggers AFM markeert zeven van 85 onderzochte Nederlandse fondsen als indexhuggers, die klantbelang onvoldoende centraal stellen. 13 mei 2016 11:00 • Door IEXProfs Redactie Diverse beleggingsfondsen maken hun beloftes als actieve beleggers niet waar. Ze volgen de index te nauwgezet. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens AFM komen zeven van de 85 onderzochte fondsen in aanmerking voor de kwalificatie indexhugger. In dat geval wordt het gepresenteerd als een actief beheerd fonds, terwijl het in werkelijkheid de benchmark nauwgezet volgt. Beleggers wordt echter de kosten van een actief beheerd fonds in rekening gebracht. Volgens de AFM worden de belangen van klanten in dat geval niet voldoende centraal gesteld. Het onderzoek van AFM volgt op een oproep van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze sommeerde de diverse Europese nationale toezichthouders het indexhuggen aan de orde te stellen. Informatieverstrekking en kosten aanpassen De AFM heeft bij zeven in Nederland gevestigde fondsen geconstateerd dat de beloftes niet worden waargemaakt. Deze fondsen hebben een gezamenlijk beheerd vermogen van 500 miljoen euro. Het gaat om in totaal 2% van het beheerde vermogen door aandelenfondsen met Nederland als vestigingsland. AFM heeft de betrokken fondsen op de hoogte gesteld van de bevindingen. De AFM wil dat deze fondsen hun kosten en hun informatieverstrekking aan klanten aanpassen. "Als blijkt dat daadwerkelijk actief beheer niet goed mogelijk is door de eigen beleggingsrestricties of beperkingen van de markt waarin belegd wordt, ligt het voor de hand dat een beheerder voor deze sector of (deel)markt een passieve strategie met bijbehorend kostenniveau overweegt. Ook kan de slotsom zijn dat een fonds onvoldoende toegevoegde waarde biedt en geen bestaansrecht meer heeft." De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.