Inhaalrace IEX Fonds 40 Maart was een plusmaand (3,3%) voor de IEX Fonds 40-index. Actieve fondsen nemen in 2015 brutaal voorsprong op ETF's. 10 april 2015 15:45 • Door Pieter Kort De IEX Fonds 40-index heeft in maart de sterke start van het jaar 2015 doorgezet. Het rendement van de beleggingsfondsenindex kwam uit op +3,3%, waarmee de stand voor het jaar inmiddels +16,8% is. Sinds we begin 2009 deze jaarlijks hergewogen index van veertig best-in-class beleggingsfondsen introduceerden - als benchmark voor een breed gespreide beleggingsfondsenportefeuille - boekte de IEX Fonds 40 een rendement van 126%. Tegenwoordig figureert de IEX Fonds 40 ook prominent in een dagelijks op deze site uitgevochten strijd tussen actieve fondsmanagers en indextrackers. Sinds in 2012 de IEX Index 20+ van start ging, een index met de zelfde asset allocatie als de IEX Fonds 40, maar dan geheel opgebouwd uit indextrackers, hebben de actieve fondsbeheerders een gevoelige nederlaag moeten slikken: ze bleven over die periode bijna 5% achter bij de ETF's. Vastgoed en het Orange Fund Maar gloort er hoop? In 2015 hebben de actieve managers eindelijk weer eens brutaal de (tussentijdse) leiding genomen. Hoed af voor het Kempen Orange Fund in ieder geval, dat hard sleurt aan de voorkant van het peloton. Vastgoedfondsen blijven het ook goed doen, net als High Yield Bonds en Azië- en emerging markets-fondsen. Tot slot nog even iets over de geneugten van spreiding. Onderstaande grafiek laat de koersontwikkeling van de IEX Fonds 40 zien in het laatste jaar, afgezet tegen de AEX-index. Eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal - de Fonds 40 belegt maar voor 5% in Nederlandse aandelen - maar toch opvallend. Beide indices boeken grofweg hetzelfde rendement, maar de breed gespreide IEX Fonds 40 doet dat met een duidelijk minder grillig koersverloop. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.