IEX Fonds 40 in 2014: +9% Het vijfde plusjaar in het zesjarig bestaan voor de IEX Fonds 40-index. Vastgoed trok de kar in 2014. 4 februari 2015 16:15 • Door Pieter Kort Met een stijging van 9,15% heeft de IEX Fonds 40 - de breed gespreide benchmark voor beleggingsfondsenportefeuilles - een prima 2014 achter de rug. Net iets beter dan de AEX-index bij elkaar sprokkelde, inclusief dividend, alhoewel dat natuurlijk geen nette vergelijking is, Nederlandse aandelen versus een multi-assetportefeuille. Bij de IEX Fonds 40 draait het in principe om absoluut redement tegen een beperkt risico, dankzij de spreiding. Dat lukt aardig, van de zes jaar dat de index bestaat is er één met negatief rendement afgesloten. Zie hier voor een uitleg hoe (en waarom) we deze index berekenen. Iedere dag berekent het onafhankelijke administratiekantioor Circle Partners de stand van de index. Begonnen op een stand van 100 punten op 1 januari 2009, tikte de index eerder deze maand voor het eerst de 200-puntengrens aan. De huidige stand is 205,94. Hieronder leest u een volledig overzicht van alle fondsen die in 2014 in de index zaten, op volgorde van behaald rendement in het kalenderjaar. Klik op de tabel voor een groter overzicht. Per ultimo 2014 zijn er dertien wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. Deze fondsen verlieten de index, deze dertien fondsen kwamen erbij. Morgen leest u over hun lotgevallen in de maand januari. Het moge duidelijk zijn, vastgoedfondsen waren de duidelijke winnaars in 2014. Van de aandelenfondsen wisten alleen de Amerika- en de Azië-fondsen het onroerendgoedmomentum een beetje bij te houden. De obligatiefondsen, die begin 2014 al door menig analist waren afgeschreven, surften dit jaar nog even lekker door op de dalende rentegolf. Een eervolle vermelding is er overigens voor het wereldwijde obligatiefonds van Amundi, dat zelfs de Top-10 wist te halen met een straatlengte voorsprong op alle andere obligatiefondsen. En de klappen? Die vielen vooral in grondstofgevoelige categorieën, zoals EMD (emerging markets debt), grondstoffen en energieaandelen. Gegroepeerd naar asset class ziet dat er als volgt uit: Resteert de vraag, hoe verliep het de passieve tegenvoeter van de IEX Fonds 40, de IEX Index 20+? Daarover praat beheerder Marcel Tak u binnenkort bij. Hint: 2014 was een uitstekend jaar voor ETF's. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.