Nieuw jaar, nieuwe IEX Fonds 40 Even voorstellen: dit zijn de twaalf nieuwe fondsen in de IEX Fonds 40-index. 24 december 2015 13:00 • Door IEXProfs Redactie Gisteren kon u lezen welke twaalf fondsen hun plekje in de IEX Fonds 40 Index met ingang van 1 januari moeten opgeven, vandaag aandacht voor de twaalf nieuwkomers in de inmiddels al weer zeven jaar oude fondsenindex. De IEX Fonds 40 Index is een benchmark voor een breed gesprede fondsenportefeuille, bestaande uit 40 beleggingsfondsen in 20 categorieën, die ieder met gelijke weging aan het jaar beginnen. De index bestaat uit fondsen die in hun categorie tot de ‘best-in-class’ behoren. Criteria zijn omvang (niet te klein), performance (in het bovenste kwartiel over meerjarige periodes), consistentie en de reputatie en zittingsduur van de fondsmanager. Bij gelijke geschiktheid kunnen ook kosten of complementariteit (aan het andere fonds in de categorie) in de overweging worden meegenomen. Ieder jaar in december gaan de veertig fondsen in de index langs de meetlat en nemen we afscheid van fondsen die niet langer aan de criteria voldoen. En kiezen we, uiteraard volgens dezelfde regels, nieuwe fondsen. Alle nieuwkomers Dat zijn er dit jaar dus twaalf, die we hieronder presenteren: Aandelen wereldwijdMorgan Stanley Global Opportunity ZManager: Kristian HeughZowel op 1-, 3- als 5-jaarsbasis superieure rendementen en de duidelijke leider in deze categorie. Aandelen Europa Mid- & SmallcapsParvest Equity Europe Small CapManager: Damien KohlerGoede resultaten op korte en lange termijn en hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud. Aandelen AziëFidelity PacificManager: Dale NichollsNeemt positie over van stalgenoot Fidelity Asean. Top-5-klassering in 1-, 3- en 5-jaarsrendement. Aandelen Frontier MarketsTempleton Frontier MarketsManager: Mark MobiusWeinig spelers van enige omvang in dit segment, Schroders (al in de index) en Templeton zijn duidelijk marktleider. De reputatie van Mobius als emerging markets-manager is ongeëvenaard. Aandelen NederlandBNP Paribas Netherlands FundManager: Holger WeedaSamen met Kempen Orange Fund het best presterende en meest consistente Nederlandfonds over meerdere perioden. Obligaties EuropaBGF Euro FundManager: Michael KrautzbergerFel bevochten categorie. De keuze valt op het Blackrock-fonds door een combinatie van rendement, consistentie en kosten. Obligaties opkomende landenPictet Global Emerging DebtManager: Simon Lue-FongEr was een managerwissel bij Candriam voor nodig om dit plekje vrij te laten vallen, maar het is een overtuigende wissel. Nummer één in de categorie op basis van consistentie en langetermijnrendement. GrondstoffenRobecoSAM Smart Materials FundManager: Pieter BusscherGeen klassiek grondstoffenfonds (want gericht op duurzame thema's) met misschien ook wel daarom superieure rendementen. Busscher heeft een AAA-rating van Citywire. Aandelen schone energie (nieuwe categorie)Triodos Sustainable Pioneer FundManager: Ad SchellenAd Schellen deed al aan cleantech voor dat woord was uitgevonden. Met wisselend succes in het verleden, maar met dit fonds boekt hij overtuigende prestaties. Schroder ISF Global Climate Change EquityManager: Simon Webber, Ben WicksEen van de gevestigde fondsen in dit segment, boekt bovengemiddeld rendement bij benedengemiddeld risico. Absolute return (nieuwe categorie)DWS Concept KaldemorgenManager: Klaus KaldemorgenBijzonder fonds, van een van de bekendste aandelenmanagers van Duitsland. Zijn absolute return-vehikel laat - in de ruim vier jaar dat het nu bestaat - consistente positieve rendementen zien. Nordea 1 - Stable returnManager: Asbjørn Trolle HansenEen van de grotere absolute returnfondsen, met multi-asset aanpak. Hoge scores op consistentie en kapitaalbehoud over meerjarige perioden. Per 1 januari ziet de voltallige IEX Fonds 40-index er als volgt uit: Net als in voorgaande jaren worden de indices IEX Fonds 40, IEX Index 20+ en de IEX Defensieve 30 dagelijks berekend door de onafhankelijke fondsadministrator Circle Partners. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.