Fondsen met lang, positief trackrecord Risicoloos beleggen bestaat niet, maar er zijn toch fondsen die, crisis of geen crisis, een positief rendement leveren. 5 oktober 2015 10:40 • Door IEXProfs Redactie Risicoloos beleggen bestaat niet, maar er zijn toch fondsen die, crisis of geen crisis, een positief rendement opleveren. Dit blijkt uit een overzicht dat is samengesteld door Financial Planning. Ze hebben de databank van Morningstar, specialist als het gaat om prestaties van beleggingsfondsen, doorgespit. De termijn die is gekozen is die van tien jaar, dus de crisisjaren 2007 en vooral 2008, zijn meegerekend. Het gaat over het algemeen om obligatiefondsen, vooral fondsen die zich richten op kortetermijnobligaties. Zo heeft het Great West Short Duration Bond fonds een gemiddeld rendement van 3,94% over de periode. Het hoogste rendement werd behaald in 2009, het meest succesvolle jaar voor de meeste fondsen. Het Great-West fonds behaalde in dat jaar een rendement van 10,02%. Het Great-West fonds bewijst een zeer stabiel fonds te zijn, maar met een beheerd vermogen van 176 miljoen dollar is het niet van enorme omvang. Geen grote fondsen De grootste fondsen uit de top tien van Financial Planning zijn het Prudential Short-term Corporate Fund Bd A (nummer 8) met een beheerd vermogen van 8,994 miljard dollar en het TCW Total Return Fund (nummer 3) met een beheerd vermogen van 8,741 mrd dollar. Het Prudential fonds liet een gemiddeld rendement zien van 4,11% met een rendement van 13,53% in 2009 als beste jaar. Het TCW (Trust Company of the West, een vermogensbeheerder met 180 mrd aan belegd vermogen) fonds deed het aanzienlijk beter met een gemiddeld rendement van 7,04% en een uitschieter van 19,88% in alweer 2009. Het best presterende fonds komt van Pimco. Het Fixed Income Shares C fonds heeft sinds 2006 een gemiddeld rendement behaald van 10,54%. In 2009 was het zelfs 27,63%. Toch is dit fonds aanzienlijk kleiner in omvang dan de twee eerder genoemde fondsen. Het beheerde vermogen bedraagt 1,67 mrd dollar. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.