Matige september voor IEX Fonds 40 Zeven plusmaanden op een rij, maar verder kwam de fondsenindex niet. In september werd een verlies van 1,23% genoteerd. 8 oktober 2014 12:00 • Door IEXProfs Redactie Het viel te verwachten en eigenlijk valt de schade best mee, maar toch. Aan alle mooie reeksen komt een eind, zo ook aan de winning streak van de IEX Fonds 40. Na zeven plusmaanden op rij, de één na langste serie ooit, werd in september een negatief rendement geboekt: -1,23%. De index staat na drie kwartalen op 191,76 en dat betekent nog altijd een rendement van +7,87% voor het jaar 2014. De fondsenindex bleef ook in september weer achter op de passief ingerichte IEX Index 20+. De rendementen van september 2014: -1,23% voor de IEX Fonds 40 -0,77% voor de IEX Index 20+ Remember september? Tell me, did you remember to come back in September? "@jsblokland: Financial markets were no fun in September. pic.twitter.com/28rA84wFtK" — Peter van Kleef (@pvkleef) 1 oktober 2014 De IEX Fonds 40 zakte in september iets weg van zijn hoogste slotstand ooit (op 194,13) en moet een nieuwe aanloop nemen om de horde van 200 te nemen, wat een rendement van 100% zou betekenen sinds de lancering op 1 januari 2009. De fondsenindex bestaat nu 69 maanden en boekte daarin 47 plusmaanden en 22 minusmaanden, nog altijd ruim boven de 2:1 ratio. Dat resulteert in een rendement van 91,76%. Cash is koning in het land der blindenAan cash heb je anno 2014 natuurlijk niks, maar de geldmarktfondsen waren wel het enige indexblok dat in september de voeten droog hield. Aandelen- en obligatiefondsen verloren als groep een paar tienden van een procent. Grotere schade was er voor vastgoedfondsen en de hippere themafondsen die de verliezen in september zagen oplopen tot boven de 2%. Overigens vielen binnen het spectrum van aandelenfondsen ook positieve uitschieters te noteren. Met name Amerikaanse aandelen weerden zich kranig. Aan de andere kant van de markt kregen highyieldobligaties een flinke draai om de oren. Het grootste verlies was voor opkomendemarktenfonds Skagen Kon-tiki en ING Energy die zo'n 5% verloren in september. Opvallend was de performance van Amundi Bond Global Aggregate dat een plus van maar liefst 4,41% liet zien, een opmerkelijke prestatie in een Umfeld van omvallende kegels, althans in september. Van de 40 fondsen hebben er na negen maanden 38 een positieve score achter de naam staan. Beste fondsen september 2014 Rendement Amundi Bond Global Aggregate +4,41% WP Stewart Holdings +2,89% Threadneedle American Select +2,44% DWS Top Dividende +1,97% Fidelity ASEAN +1,10% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Weinig verandering bij de best presterende fondsen in 2014. Europees vastgoed en Amerikaanse aandelen moest u hebben. Beste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity ASEAN +21,53% Petercam Real Estate Europe +16,14% AX WF Framlington Europe Real Estate +15,16% Threadneedle American Select +14,65% WP Stewart Holdings +14,60% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend. Negatieve rendementen zijn ver te zoeken. (ja, deze zin staat hier al maanden en we laten hem in elk geval deze maand nog staan...) Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Delta Lloyd Money Market +0,29% Candriam Money Market Euro +0,07% Sparinvest High Yield Value Bonds +0,34% Add Value Fund -2,68% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -4,46% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”