IEX Fonds 40 blijft maar stijgen En weer 1,7% erbij voor de multi-asset fondsenindex, die alweer een hoogste niveau ooit aan weet te tikken. 2 september 2014 16:15 • Door IEXProfs Redactie En weer is het de multi-asset index gelukt om een positief maandrendement te scoren. Voor de zevende maand op rij werd een plus genoteerd door de IEX Fonds 40: +1,68% in augustus. Daarmee evenaart de index zijn één na beste winning streak ooit, die van juni-december 2010 toen ook zeven plusmaanden op rij werden genoteerd. De langste serie zonder minmaand dateert uit het eerste jaar van de index, 2009, toen van maart tot en met december plussen werden gescoord. tioen keer op rij dus. De maanduitslagen waren toen wel veel groter. In 2014 staat de teller eind augustus ondertussen wel gewoon weer op +9,20%. De rendementen van juli 2014: +1,68% voor de IEX Fonds 40 +2,76% voor de IEX Index 20+ De IEX Fonds 40 haalde in augustus dan ook zijn hoogste slotstand ooit, op 194,13 en is nog maar een kleine stap verwijderd om de mijlpaal van 100% rendement sinds lancering te halen. De fondsenindex bestaat nu 68 maanden en boekte daarin 47 plusmaanden en 21 minusmaanden. Dat resulteert in een rendement van 94,31%. Amerika boven. En de rest ook.Opvallend was in augustus de performance van de aandelenfondsen die zich op Amerikaanse aandelen richten. Met name WP Stewart Holdings presteerde prima en was met +6,62% het beste jongetje uit de klas. Maar ook energiefondsen deden het prima en hetzelfde geldt voor bijna alle vastgoed- en obligatiefondsen binnen de index. Aandelenfondsen dikten als groep 2,3% aan, iets meer dan vastgoed (+1,8%), de themafondsen (1,7%) en obligatiefondsen (0,8%). Vastgoed blijft voor 2014 wel de absolute topper, vermoedelijk vanwege een uitwijkmanoeuvre van beleggers richting 'harde assets'. Aandelen moest je hebben, in augustus. Niet Nederlandse, want die bleven zwaar achter. Europese aandelen deden het iets beter, maar nog meer rendement viel te halen in opkomende markten en de VS. Vier fondsen doken in d emin, maar de schade bleef beperkt tot -0,7% of nog minder. Van de 40 fondsen hebben er na acht maanden 38 een positieve score achter de naam staan. Beste fondsen augustus 2014 Rendement WP Stewart Holdings +6,62% Parvest World Energy +4,56% Threadneedle American Select +4,30% Fidelity Emerging Markets +4,28% Robeco BP Global Premium Equities +3,60% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Weinig verandering bij de best presterende fondsen in 2014: Beste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity ASEAN +20,21% Petercam Real Estate Europe +18,37% AXA Framlington Europe Real Estate +18,03% ING Global Real Estate +17,37% ING Energy +15,45% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Als de geldmarktfondsen tot de slechtste performers behoren, dan weet u genoeg. De bullmarkt op de financiële markten is nog springlevend. Negatieve rendementen zijn ver te zoeken. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Kempen Orange Fund +1,94% Delta Lloyd Money Market +0,19% Candrium Money Market Euro +0,06% Add Value Fund -1,25% Morgan Stanley Em. Europa Middle East & Africa -2,05% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.