IEX Fonds 40 stijgt gestaag door Heel sexy is het niet echt in 2014, maar de fondsenindex doet wat hij moet doen, rustig doorstijgen. En dat is prima. 9 mei 2014 13:15 • Door IEXProfs Redactie Het jaar 2014 ontpopt zich als de Processie van Echternach. Stapje achteruit, twee vooruit. Na maart sprokkelde de IEX Fonds 40 ook in april weer wat rendement bij elkaar. De index won 1,06% en staat per 30 april op +2,78% voor 2014 en +82,72% sinds lancering. In april presteerde de fondsindex iets beter dan de ETF-tegenhanger IEX Index 20+ die +0,95% steeg. De rendementen van maart 2014: +1,06% voor de IEX Fonds 40 +0,95% voor de IEX Index 20+ De IEX Fonds 40 bestaat nu 64 maanden en boekte daarin 43 plusmaanden en 21 minmaanden. Dat resulteert in een rendement van 82,72%. VastgoedIn maart trokken met name aandelen (smallcaps, MENA en Azië) de kar, in april nam vastgoed het estafettestokje over. Aandelen vertoonden een verdeeld beeld, de zestien fondsen stegen gemiddeld 0,06%. Vastgoed, eerder dit jaar als groep een achterblijver, dikte ruim 2% aan en was daarmee de grootste pijler onder het maandrendement. Year to date is er nog niet een heel groot verschil te noteren tussen de verschillende assets. Van de gevreesde sell off in obligatieland is in elk geval nog geen sprake. April bracht ook op fondsniveau geen grote uitschieters. De 40 fondsen scoorden van +4,81% tot -2,48%. Er zijn gekkere maanden geweest. Beste fondsen april 2014 Rendement ING Energy +4,81% Petercam Real Estate Europe +2,89% ING Global Real Estate +2,87% AXA WF Framlingeton Europe Real Estate +2,74% Fidelity ASEAN +2,57% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Europees vastgoed bungelde in maart nog onderaan, maar versterkte in april gewoon weer zijn sterke performance waarmee het de zwakte in Aziatisch vastgoed meer dan compenseert. Het Europees smallcapfonds van Invesco blijft goed presteren en prijkt bovenaan na het noodgewongen vertrek van ING Middle East & North Africa uit de index in april. Fidelity ASEAN had een moeilijk 2013, maar is na twee sterke maanden helemaal terug van weggeweest. Beste fondsen YTD 2014 Rendement Invesco Continental European Small Cap +12,86% AXA Framlington Europe Real Estate +10,11% Petercam Real Estate Europe +9,32% Fidelity ASEAN +7,72% ING Energy +6,81% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Onderaan de lijst over 2014 veel exoten. Wat vooral opvalt is dat de verliezen hier ook beperkt blijven. Dat was vorig jaar, met goudfondsen nog in de index, wel anders. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement WP Stewart Holdings -2,54% Fidelity Emerging Markets -3,80% Morgan Stanley Asian Property -4,68% Henderson Asia Pacific Property -5,94% Fidelity Emerging Europe Middle East Africa -7,62% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.