IEX Fonds 40: Houwen zo die gaat Ook in maart weer een mooie plus voor de gespreide fondsenindex, die zich na een valste start prima lijkt te herstellen. 4 april 2014 12:00 • Door IEXProfs Redactie Het herstel van februari werd in maart gecontinueerd. De fondsenindex IEX Fonds 40 dikte +0,36% aan en zette de teller voor 2014 daarmee na precies één kwartaal op +1,70%. De index noteerde op 31 maart op een stand van 180,80. Op 1 januari 2009 begon de index op 100. Wel zag de index de achterstand in 2014 op de passieve tegenhanger, de IEX Index 20+ nog iets verder oplopen De rendementen van maart 2014: +0,36% voor de IEX Fonds 40 +0,54% voor de IEX Index 20+ Op de grafiek hieronder de performance in zwart ten opzichte van de IEX Index 20+ (blauw). De recordcashposities die actieve fondsbeheerders schijnen aan te houden, wreken zich bij opwaartse bewegingen. De IEX Fonds 40 bestaat nu 63 maanden en loopt precies 2:1, met 42 plusmaanden en 21 minmaanden. Dat resulteert in een rendement van 80,80%. Risk OnMaart was per saldo een Risk On-maand, met aandelen (met name smallcaps, MENA en Azië) het groenst van alles. maar ook obligaties droegen bij aan de plusscore. Aande andere kant waren er haarscheurtjes te zien in de tot voor kort zo robuuste performance van vastgoedfondsen. Even in de smiezen houden! Voor 2014 staan alle subindices nog steeds in het groen. Opvallend detail: aandelenfondsen deden het over het algemeen prima in maart, behalve de fondsen die zich uitsluitend richten op Amerikaanse aandelen. Dat bevestigt eerdere berichten dat beleggers de S&P500 inruilen voor Europese aandelen en wellicht ook opkomende markten. Aan de onderkant vallen de maandverliezen van vastgoed Europa en vastgoed wereldwijd op, net nu je steeds vaker hoort over de goede performance van onroerend goed. Beste fondsen maart 2014 Rendement ING Middle East & North Africa +6,69% Invesco Continental European Small Cap +4,59% Fidelity ASEAN +3,11% Robeco Asian Pacific +2,26% Kempen Orange Fund +2,22% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Europees vastgoed mag dan onderaan bungelen in maart, in het lijstje over 2014 is het nog bovenin terug te vinden. Wel is er een nieuwe #1, het MENA-fonds van ING, dat u - ik zeg het maar vast - meteen voor het laatst terugziet in dit lijstje. ING IM heeft de activiteiten van het kantoor in Dubai onder revisie en het beheerteam is overgestapt naar Lazard, het fonds is per eind maart gedelist. Beste fondsen YTD 2014 Rendement ING Middle East & North Africa +14,24% Invesco Continental European Small Cap +12,94% AXA Framlington Europe Real Estate +7,17% Petercam Real Estate Europe +6,24% Schroder AS Commodity +5,16% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Aandelen vastgoed, met nadruk op Azië, dat is wat het rijtje met zwakste performers typeert. Slechtste fondsen YTD 2014 Rendement Fidelity Emerging Markets -2,88% WP Stewart Holdings -3,11% Morgan Stanley Asian Property -5,97% Fidelity Emerging Europe Middle East Africa -6,39% Henderson Aisa Pacific Property -7,62% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Bij voldoende interesse is het mogelijk te beleggen in een IEX Fonds 40-fonds. Voorinschrijving is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.