Vliegende start IEX Fonds 40: +6,3% In januari staat al tweederde van de stijging van heel 2014 op het bord. Alle asset classes doen mee, vastgoed aan kop. 6 februari 2015 10:10 • Door Pieter Kort Na een positief 2014 - waar u eerder deze week over kon lezen - heeft de breed gespreide beleggingsfondsenindex IEX Fonds 40-index een vliegende start in 2015. In januari boekte de index een stijging van 6,3%, waarmee na één maand al tweederde van de stijging van heel 2014 op het bord staat. Als dat maar goed gaat, zou je bijna denken, maar de IEX Fonds 40 is ook maar een index (hier meer over de opzet en samenstelling) en heeft dus geen mening over de markt. Daarom is het ook een breed gespreide index. Meerdere asset classes doen het werk en dat zou - idealiter - het risiciprofiel moeten beperken. Iets wat de Fonds 40-index in zijn zesjarige bestaan overigens ook in de praktijk heeft laten zien. Het uit indexproducten opgebouwde broertje van de IEX Fonds 40, de IEX Index 20+ Index, boekte in januari een stijging van 6,01%. Een goede maand voor actieve managers dus, hoewel de passieve index over drie maanden nog steeds iets voor ligt op de actieve variant. Hieronder de resultaten van de 40 beleggingsfondsen in de index, over de maand januari en de laatste drie jaar, zoals het in de database van Lipper staat (rendementen in %): Vastgoedfondsen heersen Net als in 2014 voeren vastgoedfondsen nog steeds comfortabel de lijst aan. En net als in 2014 is het knap hoe het obligatiefonds van Amundi zich in de top van het klassement weet te nestelen. Emerging Markets-obligaties deden het ook opvallend goed in januari. De nieuwe asset class in de IEX Fonds 40, Aandelen Frontier Markets, scoort nog niet bij zijn debuut, maar stelt ook zeker niet teleur met rendementen die zich kunnen meten met Nederlandse aandelen. Gegroepeerd naar brede asset classes was het rendement als volgt verdeeld in januari. Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.